Anime ini menceritakakan tentang pemusnahan Varuga, Monster
yang dihasilkan dari penelitian sebuah organisasi bernama Kafka. Varuga adalah
monster yang berbahaya dan mengacam manusia.
Sebuah organisasi pertahanan nasional, bernama Circus. Di
tugaskan untuk memusnahkan para Varuga dan menghancurkan organisasi Kafka yang
telah bersembunyi didalam pemerintahan.
Nai, sangat ingin bertemu dengan Karoku seseorang yang telah
ia anggap sebagai pelindungnya. Karoku tidak di ketahui keberadaanya, sehingga
Nai mencari-carinya dan pada akhirnya dia terpasung di Villa Karasuna.
Gareki, adalah seorang laki-laki yang menjadi penjahat kecil
untuk bertahan hidup. Walau dia terlihat jahat dan tak berperasaan namun dia
memiliki hati yang sangat baik. Malam ini dia akan mencuri di Villa Karasuna.
Pertemuan Nai dan Gareki, menyeret mereka untuk bertemu
dengan Circus. Seperti sebuah roda takdir yang berhubungan. Mereka pun membantu
Circus untuk melawan Varuga.
Selain itu, Nai juga menggunakan Circus guna mencari
keberadaan Karoku. Mereka menghabiskan hari-hari mereka mulai sekarang bersama
Organisasi Pertahanan Nasional Circus.